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Certains animaux naissent avec des pouvoirs. L'un d'eux,le renard Senzo, a semé la terreur. Pour le punir, les dieux l'ont plongé dans un profond sommeil de 300 ans. A son réveil,il se voit confier une tâche : former un jeune tanuki métamorphe.
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Le blaireau Momoji, métamorphe rusé et cruel, profite de la naïveté de Manpachi pour lui jouer un mauvais tour.
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Un mystérieux tueur s'en prend aux métamorphes.
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Le renard Senzo s'habitue peu à peu à sa nouvelle vie paisible mais des souvenirs étranges remontent à la surface.
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Des souvenirs douloureux mettent Senzo dans une fureur telle qu'elle ne reconnaît plus ses amis. Elle brise son collier et libère ses pouvoirs.
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Manpachi s'est introduit dans l'esprit de Senzo pour l'aider à surmonter ses traumatismes et à se libérer de l'emprise de Gyokumen.
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Manpachi se lance dans une bataille pour sauver Senzo.
