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Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'événement : il s'est métamorphosé en grizzli pendant quelques heures.
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Un initié est retrouvé mort à l'Institut de Lycanthropie, qui accueille des humains qui se métamorphosent en animal. Très vite, deux camps s'affrontent. Shariff, Flora et Tim doivent se battre pour survivre.
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Tim, Shariff et Flora se sont réfugiés aux Etats-Unis pour échapper à la police. Mais ils doivent revenir en Europe afin de combattre une meute d'animaux sauvages qui tue des humains.
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En 2025, une partie de la jeunesse a décidé de vivre en forêt, loin des villes. Trente-six ans plus tard, trois enfants ayant grandi dans la nature sont enlevés par des braconniers.
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Il pleut depuis des mois. L'eau déborde de partout. Kosh et Lou, deux adolescents, sont obligés de fuir leur village inondé.
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Dans la ville refuge Komolo, Lou assiste à l'arrivée de Noah et Kosh mais ceux-ci sont accusés de piraterie. Elle est prête à tout pour les aider à s'évader.
