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Milo habite au bord d'un lac. Le jour où il trouve un poisson d'or, sa vie bascule. Il découvre qu'il existe un monde fantastique de l'autre côté du lac.
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Milo et Valia découvrent un village peuplé de gens tout petits de l'autre côté du lac. Leur arrivée ne passe pas inaperçue et très vite un sorcier les pourchasse.
