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Résumé :
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Après avoir subi les dommages d'une tempête, Ulysse et ses compagnons se dirigent vers une île, la terre des Lestrygons Mais ces derniers refusent de leur apporter l'aide qu'Ulysse leur demandait. Puis l'équipage rencontre Ennée qui accepte de leur donner de l'eau. Le navire s'échoue sur une deuxième île qui ne leur apporte rien de bon et Ulysse est fait prisonnier par Circé, qui l'envoûte et fait de lui son amant. Après un voyage au royaume des morts, il échappe aux chants des sirènes et atteint l'île d'Hélios. Télémaque quitte le royaume de Nestor et s'éloigne de Polycaste afin de déjouer leur tragique destinée.
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