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An 500. Le royaume de Bretagne est assailli par des peuples ennemis. Apparaît un étrange enfant nommé Myrddin, nom gallois de Merlin, doué de pouvoirs étranges et d'une sagesse sans pareille. Après lui nait un guerrier dont il suivra l'évolution[...]
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Suite de la version celtique de la légende du roi Arthur.