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Lors d'un voyage de classe à Kyoto, les filles organisent une compétition un peu spéciale qui consiste à voler un baiser à Negi, leur professeur. Mais ce dernier crée malencontreusement une série de doubles incontrôlables.
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Negi se demande si Asuna est amoureuse de lui. Avec ses amis, il suit les indices laissés par son père sur une carte et tombe nez à nez avec un dragon. Negi décide alors de s'entraîner aux arts martiaux, sous la direction d'Evangeline.
