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La vie de Milo bascule dans un monde fantastique le jour où il trouve un poisson doré.
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Grâce au poisson doré, Milo et Valia traverse le lac. Ils y découvre un village habité par des gens tout petits. Ceux-ci vivent sous la menace d'un puissant sorcier.
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Milo veut délivrer ses amis ainsi que les habitants du village, de la malédiction de la Reine noire. Mais pour ça, il va devoir être très courageux...
