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Coco rêverait d'avoir des pouvoirs magiques mais la petite fille mène une vie tranquille avec sa mère dans un village. Un jour, après avoir observé un sorcier jeter un sort, elle se met en tête de l'imiter.
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Kieffrey, Coco et ses trois camarades sont à Carn pour acheter des fournitures magiques. Un mystérieux sorcier leur tend un piège qui bloque les jeunes filles dans un univers parallèle où elles doivent combattre un dragon.
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Pour sauver un garçon, Coco transforme un rocher en sable. Mais ce sort est trop puissant et tout le lit de la rivière s'effondre. La milice magique l'accuse d'avoir utilisé un sortilège interdit et la condamne à voir sa mémoire effacée. Elle ri[...]
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Kieffrey, Coco et les autres apprenties accompagnent Agathe au deuxième examen du monde des sorciers permettant de pratiquer la magie en public. Mais la confrérie du Capuchon vient perturber le bon déroulement de l'épreuve.
