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La sorcière Carabelle est très belle et Malo ne la connait pas et il se laisse envouter. Malo est transformé en crapaud. La sorcière lui dit que s'il veut recouvrer son apparence il doit subir une épreuve. Réussira-t-il à la surmonter ?
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Victor a peur du noir et la nuit il fait des cauchemars.. La Lune et le marchand de sable savent que Victor a peur. Pleine Lune leur conseille de placer les amulettes sous l'oreiller de Victor.
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La fée Linotte est très étourdie et elle amuse beaucoup Victor mais un jour, la fée Linotte perd sa baguette magique..