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Résumé :
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Felicity vit enfermée, maltraitée dans une cage de cirque en tant qu'enfant monstre. En effet, Felicity est une jeune fille différente affublée d'oreilles de renard qu'elle déteste. Aussi quand un corbeau qui parle la libère, la jeune fille n'hésite pas une seule seconde et s'enfuit. Mais elle tombe dans le piège de Maître Chantepleure avec qui elle signe un pacte mettant en jeu sa vie. Recueillie par Mademoiselle Dumpling, sorcière de thé, Felicity commence son apprentissage de sorcière. Sorcière par le sang et ses oreilles, elle a tout oublié de la magie qui coule en elle en passant autant de temps dans le royaume des humains. Mais le temps lui est compté: elle perdra sa vie au solstice d'hiver si elle ne trouve pas un moyen de rompre le pacte qui la lie à Maître Chantepleure.
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