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Jude le Rouge, l'orphelin, mène une vie paisible sur l'île d'Avalon. Il est l'esclave du forgeron, mais il aime son travail. Pourtant, un jour il est attaqué par une mystérieuse créature d'ombre. Dès lors, son existence bascule...
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Jude le Rouge est-il bien le héros annoncé par la prophétie ? Pour le savoir, il se rend à Haute-Etoile, capitale d'Avalon, où il espère trouver la deuxième pierre magique de la légende. Mais saure-t-il résister aux épreuves qui l'attendent ?