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Ces contes correspondent aux épisodes essentiels de la légende de Turin Turambar et à la chute de la cité de Gondolin (du seigneur des Anneaux).
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Gilles de Ham a une vie tranquille jusqu'au jour où un géant vient semer la pagaille sur ses terres. Alors il le combat et parvint à le vaincre. Devenu héros, il doit à présent affronter un dragon affamé qui terrorise le village...Heureusement, [...]
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Un jeune chiot, Rover s'est montré insolent avec un magicien. Pour le punir, il est transformé en jouet. Emporté par un goéland vers la lune, il découvre le Lunehomme, le Lunechien et le Dragon blanc.